三十路!

おいさんが調べたことメモってるブログ。

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SBI 証券に突っ込んでる金融資産(株や投資信託など)の構成割合を簡単に把握する方法。 米 ETF は対象外?

SBI 証券に突っ込んでる金融資産(株や投資信託など)の構成割合を簡単に把握する方法。 米 ETF は対象外?

SBI 証券で投資信託(バランス型)などを購入していると、ふと思う。あれ? 投資信託いっぱい買ってるけど、投資信託合計の構成割合(国内株や先進国や新興国)が気になった。

てことで、気になって調べてエクセルでコツコツコツコツコツコツコツコツコツコツコツコツコツコツ調べて割合を出しんだけど・・・

こんな感じ。ぶっちゃけくそめんどい。ネタ枠でいろんな投資信託を買ってるわいは、

こんなの毎年やるとかありえない。

と思って全力で調べたんです。全力で。数分で見つかりました。(エクセル作成は数時間かけた。)見つけたときの絶望感は、半端なかった。なにせ自作のやつより精度が・・・・/(^o^)\

MONEX VISION β

マネックス証券を開設してないと使えないのが欠点? なんだけど、金融商品触ってる人なら開設してると思うし、してなかったら開設したらいいんだけなのでスルーするとして。これを使うとこうなる。

円グラフをクリックするとこう。

・・・

神かな?

使い方

MONEX ONE にいって、SBI証券のデータを取得する。

こんな感じ。

MONEX VISION β に戻り、現在のポートフォリオの右側にある編集を押す。

あとは、MONEX ONE のタブをクリックして銘柄をすべて選択すれば終了。銘柄がないと思ったらデータ読み込みを押したら反映されるよ!

注意

投資信託の名前で自動的に設定してくれると思うんだけど、たまに設定してくれない銘柄があるから自分で設定する必要がある。

こんな感じで設定ってなってると、ポートフォリオに反映されないから注意ね。再設定になってるのは大丈夫。わいの場合はこれと、りそな J リートが該当した。

いまいちなところ

目標ポートフォリオがあるんだけど、

3つしか選べないし。できたら目標ポートフォリオの割合を自分で選べるようにしてほしい。国内こんなにいらないから・・・

あとは米 ETF が対象外なのも残念感がある。

まとめ

複数の投資信託を購入してる人は一度チェックしてみたほうがいいよ。思ったより攻めすぎ!? とか、あれ? 全然攻めてないな。とかわかることって大事かと。わからないとこれからくる暴落に耐えれる気がしない。

わかっても耐えれる気がしないんですけどねw

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